永远追求卓越
永远积极进取
永远奋力向前
永远散发正能量
创始人
冯银锁 Simon Feng
集团董事长，注册会计师，注册财务规划师，加拿大首席财税教练，家族企业顾问
冯银锁先生是加拿大知名注册会计师、注册财务规划师、加拿大首席财税教练，拥有超过25年的资深行业经验。
长期为加拿大新移民、税务居民、非税务居民客户进行税务筹划和海外资产管理服务；解决了许多华人移民家庭在税务合规、资产管理、国内外资金流动等方面的实际困难，获得客户极高的信任和业界普遍好评。
他是加拿大中文电台、中文电视台投资理财和税务专题节目特约专家主持；著有《加拿大新移民易犯的七大错误》、《走过移民路》和《加拿大海外资产申报指南》三本畅销书，帮助最需要专业建议的华人移民家庭规避风险。Simon毕业于中国科技大学，并获美国南加州大学计算机和统计学双硕士学位。
管理团队
钟萍 Katie Zhong
首席运营官
钟萍女士拥有超过20年的金融从业经验；长期服务于中国高净值及超高净值家族（企业）客户，在顶层方案设计与落地以及（企业）家族财富管理方面拥有资深经验；她是国际特许财富管理师、高级理财规划师。
她曾是广东恒华保险代理有限公司创始人，多次荣获“广州市优秀女企业家”荣誉称号；全球首创“保险方案定制全体系”（获国家专利）。她获有MDRT TOT 终身会员。
唐瑭 Tang Tang
总经理
毕业于加拿大维多利亚大学Peter B. Gustavson商学院，获得商务学士学位。曾就职于加拿大帝国银行，积累了丰富的金融知识、销售及客户服务经验。
2014年作为市场营销助理加入联华，负责传统及电子营销渠道的维护和运营。于2017年升职至经理，负责集团日常运营及人事管理工作，并分管联华集团旗下固定入息基金业务。
冯银锁会计师事务所
Tiffany Zeng
税务经理
毕业于萨斯喀彻温省的里贾纳大学，以优异成绩获得了工商管理会计专业学士学位。曾就职萨斯喀彻温省审计署工作，审计了该省多个行业和政府机构部门。Tiffany在加拿大的个人所得税法方面有丰富的工作经验，专长于个人所得税，应对税局查税，非税务居民，以及海外资产申报等方面。精通英语、普通话和广东话。
Yvonne Zhao
税务经理 CPA, CGA
毕业于萨斯喀彻温省的里贾纳大学。曾就职于安永会计师事务所（加拿大及上海）的税务及审计部门。
逾12年的税务、审计和公司会计专业经验。专业特长综合了海外资产和房地产相关的税务筹划和申报，以及公司业务相关的会计和税务工作。精通英语和普通话。
Vivienne Yan
税务经理 CPA, CGA
毕业于加拿大西蒙菲莎大学，于2012年取得加拿大注册会计师资格。
她专注于服务加拿大私人中小企业，解决他们的财税需求，并在过去十几年里积累了个人和公司依法申报和纳税的经验。
精通英语、普通话。
Wei Sun
高级会计师
Cathryn Wu
高级会计师
联华房屋贷款基金
唐瑭 Tang Tang
执行贷款经纪人
毕业于加拿大维多利亚大学Peter B. Gustavson商学院，获得商务学士学位。曾就职于加拿大帝国银行，积累了丰富的金融知识、销售及客户服务经验。
2014年作为市场营销助理加入联华，负责传统及电子营销渠道的维护和运营。于2017年升职至经理，负责集团日常运营及人事管理工作，并分管联华集团旗下固定入息基金业务。
联华保险服务
Vivian Gai
保险部经理
毕业于昆特兰会计专业，曾就职于大型百货商场销售部门，有丰富的客户服务经验和问题处理能力。
在就职联华的10年里，Vivian进一步精进她的保险业务知识和客户服务能力；作为保险部门的主要负责人，她秉持联华 “客户至上”的理念，带领团队积极协调新保单审批流程以及协助客户处理保单后续问题。
联华私人财富管理
王珏欣 Jessica Wang（特许金融分析师 CFA）
执行董事，合伙人
拥有全球投资业里含金量最高的CFA特许金融分析师资格。曾就读于北京大学工商管理学院和加拿大西安大略大学， 后任职于全球最大上市投资管理公司Franklin Templeton，担任销售部高管。
15年金融产品研究与销售经历，对加拿大市场上成千种投资产品，上百家基金、专业机构投资管理公司有深入的了解。
联华家族办公室
钟萍 Katie Zhong
首席运营官
钟萍女士拥有超过20年的金融从业经验；长期服务于中国高净值及超高净值家族（企业）客户，在顶层方案设计与落地以及（企业）家族财富管理方面拥有资深经验；她是国际特许财富管理师、高级理财规划师。
她曾是广东恒华保险代理有限公司创始人，多次荣获“广州市优秀女企业家”荣誉称号；全球首创“保险方案定制全体系”（获国家专利）。她获有MDRT TOT 终身会员。
求贤若渴
工作职责：
– 与主管密切合作，作为高级团队成员参与复杂的税务规划项目。主动了解客户需求，并与客户和其他相关专业人员合作，制定有价值的税务规划和解决方案策略
– 在主管的指导下，计划和组织团队为个人和公司税务申报以及其他相关工作文件做准备
– 领导一个面向客户的，负责完成加拿大个人和企业税务任务的团队
– 准备复杂的个人和公司税务申报
– 通过审查其他团队初级成员完成的税务申报和其他工作，保持高水平的质量控制，确保准确性和完整性
– 确保所有工作按照我们规定的标准完成和记录。确保及时开具账单
– 为改进工作流程提供新的想法和方法
– 作为初级会计师的导师，包括为员工提供指导和技术指导，并为低标准的工作提供真实及时的绩效反馈
– 管理客户任务的业务关系，重点关注高价值、高质量的税务建议，并寻求为客户扩展其他公司服务
– 研究和分析各种税务问题
– 负责其他一些被分派的职责
工作要求：
– 在公共会计师事务所担任高级职位，专门从事税务工作的经验至少5年
– 专业会计资格（CPA、CGA、CA）
– 审核业务经验（优先）
– 有外国报告经验
– 已完成或即将完成CPA深度税务课程（优先）
– 有主动性，高度积极，喜欢挑战
– 出色的人员管理和领导能力
– 优秀的人际交往能力，重视客户服务
– 在英语和普通话中都有出色的口头和书面沟通能力
工作职责：
– 与主管密切合作，在复杂的税务规划项目中担任高级团队成员。主动了解客户的需求，并与客户及其他相关专业人员合作，制定有价值的税务规划和解决策略
– 在主管的指导下，筹划和组织团队准备个人和企业税务申报及其他相关工作文件
– 带领面向客户的团队，负责完成加拿大个人和公司的税务工作
– 准备复杂的个人和公司税务申报
– 通过审查团队中其他初级成员完成的税务申报和其他工作，保持高质量控制，确保准确性和完整性
– 确保所有工作都按照我们规定的标准完成和记录。确保及时开具账单。
– 为改进工作流程提供新的想法和方法
– 作为初级会计师的导师，包括为员工提供指导和技术建议，并及时、真实地提供绩效反馈，以避免可能出现的低标准工作
– 管理客户业务关系，重点是提供高价值、高质量的税务建议，并寻求为客户扩展其他公司服务。
– 研究和分析各种税务问题
– 协助完成税务任务，包括计算应缴税款，准备T1/T2/T3税务申报（及其他合规凭证），准备年终税务表格（如：T3/T4/T5/NR4）
– 协助准备CRA的外国报告表格，包括T1134和T1135
– 根据客户需求准备日记帐分录并提供记账服务
– 协助编制CRA审查和税务申报的工作文件支持
– 协助准备与客户交互的信件、技术报告、客户摘要和报告
– 管理客户沟通和书信往来（接听和转接电话；发送信件；以高效、专业和友好的方式接待客户）
– 协助处理特定客户任务
– 为高级会计师提供支持
– 根据需要提供卓越的客户服务和行政支持
– 负责其他一些被分派的职责
工作要求：
– 优先考虑在公共实践环境中的所得税领域有实践经验者
– 优先考虑对CRA外国报告要求有知识和工作经验者
– 注册或愿意注册CPA者为佳
– 持积极态度，愿意学习新技能，接受广泛的职责，灵活且可靠
– 对细节的关注和准确性至关重要
– 出色的人际交往能力，重视客户服务
– 具有强大的组织和时间管理能力
– 结果导向，能够管理多个优先事项并严格遵守截止日期
– 能够接受广泛的职责
– 在英语和普通话中都具有强大的口头和书面沟通能力
– 有资格在加拿大合法工作
